Всем привет, меня зовут Ян, я трейдер-аналитик Академии Форекса. Одной из моих специализаций является торговля на американском фондовом рынке.
Статью подготовил трейдер-аналитик AcademyFX
Ян Сикорский
В данной статье я хотел бы рассказать о нашем совместном с Георгием Бариновым проекте, в котором мы по четвергам в форме онлайн-вебинара рассказываем о формировании пассивного дохода на финансовых рынках.
В рамках данного вебинара я веду свой блок, который посвящён инвестированию в американский фондовый рынок через покупку CFD контрактов. Мы берём акции какой-либо компании и потом анализируем её показатели. Затем, на основании полученных данных, я даю конкретную рекомендацию к покупке или продаже акции, а также, по возможности, указываю цель по прибыли.
На одном из таких вебинаров мы анализировали акции компании Apple. Давайте вкратце остановимся на основных пунктах проводимого нами анализа.
Первое, на что мы смотрим - это финансовые показатели компании. Нас интересуют не столько сами цифры, сколько их динамика. Так же необходимо рассматривать все данные в разрезе рынка и рассматриваемой индустрии (причина этого в том, что для роста акций в цене хотеть их купить должны не только Вы, но и все остальные на Уолл-стрит. Поэтому важно, чтобы компания сегодня работала лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня - тогда и найдутся желающие её купить).
На рисунке изображена инфографика доходов компании, начиная с 2011.
Далее изображены ключевые финансовые коэффициенты (отдельное внимание стоит обратить на коэффициент “Trailing P/E”, который рассчитывается, как прибыль на акцию за год/цена акции. Данный коэффициент отражает то, насколько компания недооценена или переоценена).
Оценивать эти данные необходимо в разрезе рынка и рассматриваемой индустрии.
На сегодня, в среднем, по рынку коэффициент P/E равен 25,поэтому мы можем сделать вывод, что акции Apple выглядят недооценёнными, по сравнению с рынком.
Далее нужно понять общее состояние рынка и его перспективы (поскольку, если Вы считаете, что рынок скорее упадёт, чем вырастет, то глупо будет что-то покупать). Под общим состоянием рынка подразумевается индекс S&P 500: он включает в себя 500 крупнейших американских компаний и во многом отражает здоровье американской экономики.
На рисунке изображён график S&P 500.
Из динамики графика становится понятно, что, скорее всего, мы в ближайшее время увидим бычий рынок, нежели медвежий.
Также можно посмотреть на прайс-таргеты от ведущих инвест-домов (это такие крупные инвестиционные банки, как Goldman Sachs, UBS, Barclays, имеющие в своём штате большое число аналитиков с дипломами бизнес-школ. Эти аналитики, в свою очередь, и моделируют деятельность компании, указывая, сколько акции этой компании будут стоить в будущем).
Однако, хочу Вас сразу же предупредить: к такого рода прогнозам нужно относиться с осторожностью, не стоит слепо им доверять!
Первая колонка - это предыдущий прогноз, вторая - нынешний прогноз.
Как видим, в большинстве считают, что акции должны стоить больше 120$.
В конце необходимо посмотреть на график и определить наиболее значимые ценовые уровни. Нам необходимо куда-то устанавливать Стоп-Лосс и Тейк-Профит, поэтому нужно учитывать технический анализ.
Последнее (как в случае с Apple) и самое важное - это понять общие ожидания и выяснить, что уже в цене. Идея нашего трейда по Аpple заключалась в том, что в цене было много негатива, связанного с плохими ожиданиями касательно продаж нового iPhone. Мы же помним прошлые похожие ситуации, связанные с выходом нового iPhone. Дело в том, что после ухода из жизни Стива Джобса каждый раз, когда выходит новый iPhone, все говорят, что продаваться этот телефон, как старая модель, уже не будет. Однако, выходит новая модель iPhone, и продаётся она лучше, чем все ожидали. Так произошло и в этот раз. После того, как Apple опубликовали предварительные данные о продажах нового iPhone, которые существенно превысили ожидания аналитиков, акции компании, как мы и предполагали, взлетели до 115$ за штуку.
Более подробно с нашими торговыми идеями Вы можете ознакомиться на самих вебинарах. Я же хотел бы резюмировать торговую рекомендацию, которую я давал на самом вебинаре:
А теперь давайте подсчитаем, сколько бы вы могли заработать, посещая наши бесплатные вебинары (считаем вход в позицию минимальным объёмом, т.е 1 контракт. На такой объём изменение цены на 1$ равно 1000$).
Полагаю, эти цифры лучше всяких слов передают ценность информации, которую Вы можете получить на наших вебинарах!
До новых встреч!
Комментарии
Спасибо за статью, было интересно изучить.