Стратегия Хеджирования

Вы оказались на странице пошагового руководства по Стратегии Хеджирования. Любая деятельность человека сопряжена с риском неудачи, работа на Форекс – не исключение из правил. Хеджирование позволяет подстраховаться и защитить себя на случай неожиданных и резких движений цены.

Само по себе слово возникло от английского Hedge – ограждать, страховать. Данный прием помогает трейдеру ограничить вероятный убыток – подстраховаться от моментов, когда события начинают развиваться не так, как он того ожидал.

Нельзя сказать, что локирование является рискованной тактикой, но, тем не менее, бывает сложно выйти из замка. Если у Вас нет опыта выхода из лока, то Вы должны начать практиковаться на демо-счете. Что же касается применимости этой тактики, то работает она абсолютно с любой торговой стратегией.

В принципе, в жизни все мы изредка занимаемся чем-то подобным. Вспомните, когда Вы планируете крупную покупку, то, скорее всего, рассматриваете сразу нескольких продавцов, чтобы, если у одного не получится удовлетворить Ваш запрос, у Вас всегда был резервный вариант. Кстати, иногда хеджирование может нанести колоссальный убыток, подробнее об этом читайте в этой статье.

Жми кнопку "изучить"начни защищать себя от убытков.

стратегии хеджирования форекс

Финансовая биржа состоит из множества элементов, одним из которых является стратегия хеджирования Форекс. Не всегда удаётся входить в позицию с положительным результатом. По независящим от нас причинам рынок может развернуться в самый неожиданный момент. Обстоятельства бывают разными, чтобы избежать просадки депозита трейдеры изобрели многообразные техники. Применять одну из них вы научитесь, пройдя бесплатное руководство на нашем сайте.

 

Академия Форекса предлагает своим ученикам руководства, используя которые можно не только зарабатывать, но и сохранять полученные средства. Стратегия хеджирования напоминает стратегию усреднения, но ставит иные цели. Главная задача – это переждать этап неопределённости, не допустив критической просадки депозита. Выйти из не большого объёма можно без существенных потерь, но закрытие крупного лота с убытком существенно отразится на текущем счёте.

 

Рассматривая механизм предотвращения потерь, можно оставаться в плюсе, даже при ошибочном входе в рынок. Если вы не можете позволить себе закрывать убыточные позиции, а стремитесь выжимать из каждой сделки максимум, умение применять хеджирование на Форекс увеличит процент успешных ордеров.

 

Хеджирование - это страховка от убытков, с помощью открытия лота в противоположном направлении либо на текущем графике, либо анализируя активы, находящиеся в тесной корреляции. Как правило, для указанных целей рассматриваются кросс курсы, но могут изучаться индексы и товары.



Локирование позиций Форекс предполагает, одна сделка будет приносить прибыль, а вторая убыток. Риски связаны с неправильным использованием торговой стратегии и возможными потерями по обоим направлениям. Но если вам удастся освоить этот сложный торговый инструмент, вы сможете получать доход от обоих лотов. Для нас главное, чтобы выгода от успешных ордеров была больше потерь от убыточных. Рассматриваемый метод призван уменьшить утраты, одновременно уменьшая положительный эффект торговли. Но если речь зашла о хедже, на дивиденды рассчитывать не стоит.

 

Стратегия хеджирования на Forex ставит следующие цели:

 

  • уменьшение потерь по открытым сделкам;
  • сведение работы в безубыток;
  • получение вознаграждения по одному или нескольким лотам.

 

Достигнуть такого результата можно за счёт:

 

  • разной скорости изменения курса у разных валютных пар;
  • разной цены пункта;
  • разной структуры изменения стоимости валюты.

 

Чтобы задействовать хеджирование на Форекс, первым делом необходимо проанализировать какие инструменты коррелируют между собой. Если на графике EUR/USD наблюдается бычий тренд и на EUR/JPY также бычий, а комбинации японских свечей похожи, можно использовать оба актива. Этот пример называется хеджирование однонаправленных валютных пар. В этом случае мы по паре EUR/USD входим в покупку в расчёте на развитие действующей тенденции. Для страховки, на случай если курс развернётся EUR/JPY продаём таким же объёмом, как и первый лот.



Образцом хеджирования разнонаправленных валютных пар, является открытие лотов одинакового размера в одном направлении по парам EUR/USD и USD/CHF.

 

Хеджирование на Форекс принесёт вознаграждение по первой позиции, и убыток по второй, но за счёт разницы в волатильности и стоимости пункта, в итоге сможем выйти в маленький плюс. Однако замок чаще рассматривают на одной валютной паре. Кросс курс для хеджа применяют, когда по одной сделке уже имеется просадка, и для её нивелирования осуществляется вход по производном активе.

 

Локирование позиций Форекс строится на параллельном или зеркальном изменении курса валюты, в результате чего получаем возможность компенсировать неудачи. Правильное употребление описанного инструмента позволит не только минимизировать потери, но и существенно нарастить доход.

 

Использование хеджа возможно в двух случаях. Первый, когда пытаетесь заработать. Для этого подходят такие пары как EUR/USD и USD/CHF. Сумев заключить две разнонаправленные сделки в нужный момент, можно получать дивиденды просто находясь в пассивном ожидании. Риски в таком случае сведены к минимуму, но и на сверх прибыли рассчитывать не приходится. Но хедж с прибылью связывают редко.

 

Второй вариант, классический, когда стратегия хеджирования предотвращает потери. В таком положении инвестор уже имеет определённую просадку депозита. Для того чтобы взять паузу, остудить голову, не боясь потерять депозит и принять взвешенное решение можно использовать замок на Форекс. Как правило, понятие замка употребляется, когда идёт жёсткая фиксация просадки, с помощью ордера в противоположном направлении. Но если своп по паре отрицательный, вы всё равно продолжите терять средства.



Открыть две разнонаправленные позиции не сложно, гораздо важнее, знать как выйти из замка на Форексе. Если хотите научиться правильно анализировать рассматриваемый инструмент, без советов опытных трейдеров вам не обойтись. Обучающие руководства научат страховать открытые лоты и выходить из любой ситуации с положительным результатом.

 

Как отмечалось ранее, наиболее часто локирование на Форекс применяется на одной валютной паре для предотвращения потерь. Различают следующие виды лока:

 

  1. Отрицательные.
  2. Положительные.
  3. Нулевые.

 

Работа с каждым типом имеет свои особенности. Отрицательный замок на Форекс устанавливается, когда просадка достигла критического размера, а вы нуждаетесь в предотвращении дальнейшего снижения баланса. Такой лок может быть задействован в любой момент трейдинга. Если EUR/USD куплен по 1.1200, а пара просела до 1.1100 и вы не можете позволить дальнейшего снижения, необходимо продать актив по рынку. В этом случае убыток фиксируется на определённом значении и больше не вырастет. Но не забывайте про своп, слишком долгое нахождение в открытых позициях также повлечёт уменьшение депозита. Выход из замка Форекс в данной ситуации происходит следующим образом. Валютная биржа обладает свойством цикличности, а пара обязательно возвращается к пробитым уровням. Если можете болтаться в убыточных ордерах достаточно долго, то просто переждите краткосрочную просадку. Но длительное ожидание будет чревато потерей финансов по свопу.

 

В этом примере мы должны установить для продажи по 1.1100 Stop Loss в безубыток, на уровень 1.1099 или любой другой. Когда будет сформирован разворот и цена начнёт снова расти, она сначала закроет Sell с минимальным профитом. После этого необходимо ждать продолжения роста, дойдя до зоны покупки, ордер закроется в ноль.



Если речь идёт про EUR/USD, то чтобы не терять деньги на свопах, лучше применять локирование позиций Форекс с помощью коррелирующей пары USD/CHF. У EUR/USD своп равен -5, у USD/CHF +5, таким образом разница будет нивелироваться и в таком замке можно находится бесконечно долго. Еще один образец разнонаправленной покупки и продажи в парах AUD/USD и NZD/USD. По первой паре своп равен +15 на покупку, по второй -13 на продажу. Таким образом эти инструменты хорошо коррелируют и подходят для хеджирования сделок.

 

Стратегия хеджирования Форекс подходит исключительно для защиты торгового счёта, не правильно пытаться на этом заработать. Новички совершают следующую типичную ошибку. Захеджировав EUR/USD по 1.1100, дождавшись снижения курса до 1.1050 берут 50 пунктов прибыли. После чего инструмент возобновляет падение, а отрицательный баланс накапливается. Правильно дожидаться срабатывания Stop Loss по продаже в положительной зоне, а потом закрываться в ноль при достижении стоимости покупки.

 

Некоторые инвесторы пытаются использовать технику усреднения совместно с локированием. Стратегия хеджирования Форекс схожа с усреднением, а современные трейдеры обязаны иметь представление об обоих инструментах. Если вы до сих пор не знакомы с данными методами работы, пройдите бесплатные обучающие руководства по заданным темам на сайте Академии Форекс.

 

Локирование на Форекс допускается только при работе по тренду. Допустим, мы имеем растущую тенденцию, наблюдается серия последовательных подъёмов, каждый выше предыдущего. По трём точкам строим ценовой коридор. Была ошибочно открыта покупка в верхней точке рынка, на растущем графике. В такой ситуации оправдано войти в лок, при формировании вершины, с целью снижения курса к нижней границе диапазона. Чем раньше вы поймёте, что вершина сформирована, а пара развернулась и зафиксируете просадку, тем лучше.



Вернёмся к нашему примеру, ширина коридора в паре EUR/USD 100 пунктов, покупка на вершине по 1.1200. Используя линии Фибоначчи, определяем допустимую зону коррекции. Когда курс снижается ниже уровня 61.8 можно входить в замок, таким образом зафиксировав убыток в 40 единиц. Когда стоимость опустится к линии поддержки можно осуществлять выход из замка Форекс. Повторимся, такая модель трейдинга допустима только по тренду.

 

Если попытаетесь хеджироваться против рынка и поймаете серьёзную четырёхчасовую или дневную тенденцию, то возврат стоимости к безубыточным значениям в среднесрочной перспективе будет не возможен. Чтобы осуществить выход из замка Форекс в безубыток, вам придётся прибегать к дополнительным инструментам, что в свою очередь сопряжено с дополнительными рисками.

 

Следующим обсудим положительный замок на Форекс. В отличие от отрицательного, который призван прекратить потери, положительный должен сохранять прибыль. Любая тенденция рано или поздно заканчивается коррекцией. Не многие субъекты торгов способны точно определить точки начала и завершения импульса. Когда открытая позиция уже имеет положительный результат, возникает соблазн забрать полученный профит. Защитить полученные дивиденды поможет локирование.

 

Войдя в рынок по Buy и заработав определённое количество пунктов, возникает вопрос: фиксировать доход или оставаться в рынке? Если предполагаете начало коррекции, можно зафиксировать имеющиеся дивиденды. Когда стоимость опустится, получим прибыль от продажи, продолжая удерживать успешный лот. После этого можно добавляться к уже отрытому ордеру. Если актив опустился к пробитому уровню в рамках коррекции, мы увеличим объём прибыльной сделки.



Стратегия хеджирования на Forex может успешно применятся различными методами. Если коррекция не началась, продолжаем удерживать оба открытых лота. В таком случае наш захеджированный Buy продолжает работать в плюс. Одновременно растут и потери от продажи. Следует дождаться следующего отрезка коррекции и зафиксировать прибыль по покупке. Таким образом мы осуществим выход из замка Форекс. С убыточной позицией по Sell можно поступить двумя способами. Первый: закрыть вместе с Buy. Второй, предпочтительный, подождать развития снижения и закрыть в ноль, оставив доход от покупки.

 

Описанная техника связана с риском, и для её употребления необходимы знания, опыт и умения. Ключевыми выступают именно правильно развитые навыки. Возможно вы уже владеете теоретической базой и трейдерским опытом. В таком случае вы похожи на неогранённый алмаз. Осталось придать драгоценному камню нужные формы и раскрыть заложенный потенциал.

 

Теперь рассмотрим, как использовать локирование позиций Форекс нулевым замком. Лучше всего применять такую технику при боковом тренде. Но по большому счёту место входа в рынок значения не имеет. Вы должны уметь хорошо определять границы ценового диапазона, чтобы понимать от каких уровней с наибольшей вероятностью начнётся коррекция. Можно задействовать круглые числа, линии Фибоначчи, опционные барьеры, любые места способные остановить импульс с высокой вероятностью.

 

Таким образом, куда бы не развернулась стоимость торгуемого инструмента, мы всегда будем по одной позиции иметь плюс, по второй минус. Давайте рассмотрим, как выйти из замка на Форексе в подобной ситуации. Работа с нулевым замком имеет много общего с усреднением. Подойдя к верхней границе диапазона, или значимому уровню сопротивления, мы закрываем покупку и усредняем продажу. Когда курс снизится мы закроем оба Sell либо в ноль, либо с положительным результатом. У нижней границы коридора или зоны поддержки тактика зеркально противоположная. Выбрав для применения боковое движение рынка, можно хорошо зарабатывать на колебаниях цены.



Однако стратегия хеджирования Форекс не предназначена для заработка! Единственная задача, стоящая перед инвестором сохранить имеющиеся средства. Когда размер депозита не большой, можно безболезненно использовать Stop Loss, но управляя внушительным счётом, вы не сможете так просто понести убытки в десятки или сотни тысяч условных единиц.

 

При грамотном выставлении ордеров, стратегия хеджирования Форекс даст дополнительное время на размышление и анализ происходящих событий. Данная техника поможет переждать неблагоприятные отрезки, дожидаясь коррекции. Паузу можно рассматривать для выявления возможных зон разворота и оптимизации торговой техники.

 

Хеджирование на Форекс и нулевой замок можно задействовать в период флетового движения. Мы знаем, чем дольше пара зажата в узком диапазоне и двигается в боковом направлении, тем сильнее будет трендовый импульс, тем больше пунктов будет пройдено. Курс валюты подобно закручивающейся пружине накапливает объёмы привлекая продавцов и покупателей. Когда происходит разрешение боковой модели, одни участники закрываются по стопу и открываются в противоположном направлении, а другие наращивают объёмы. Открыв замок на Форекс необходимо ждать формирования тенденции. Об этом может сообщить такой паттерн Price Action, как бычье или медвежье поглощение. Можно использовать и другие элементы терминала, например, отложенные ордера. Выход из замка Форекс осуществляется путём закрытия неудачного лота, и наращивание прибыли по положительной сделке.

 

Таким образом, открыв убыточный ордер у инвестора есть следующие варианты действий:

 

  • устанавливать Stop Loss и ждать пока цена поглотит его;
  • закрываться по рынку, не дожидаясь увеличения потерь;
  • усредняться;
  • применять локирование позиций Форекс.


Задействовать Stop Loss или закрываться сразу после небольшой просадки не лучший вариант. Сколько раз было такое, что пара снижается, доходит до Stop Loss, закрывает ордер, а потом разворачивается и идёт в направлении, которое вы спрогнозировали. Техника усреднения специфическая тактика, хоть и прибыльная, но требует длительных тренировок и усердной работы.

 

Открыв Sell по любой из пар и получив отрицательный результат можно подождать, когда актив вернётся к прежним уровням. Но в большинстве случаев такой подход приводит к негативным последствиям. Стратегия хеджирования Форекс предоставит возможность нивелировать результаты ошибочного решения. Зафиксировав минус нам следует ждать глобального разворота, после чего используя различные техники, про которые сегодня уже говорилось, закрывать позиции.

 

Допустимо применять хеджирование на Форекс не только для страховки, но и извлечения дохода. Ошибочный вход может локироваться сделкой в противоположном направлении, лотом двойного объёма. Таким образом, в случае развития движения в направлении двойного ордера, за счёт объёма не только перекроем убытки, но и получим выгоду. Отличается от стратегии усреднения следующим: усредняя мы входим в рынок в направлении первой сделки, а не противоположном, и не двойным, а таким же лотом.

 

Допускается хеджирование не только коррелирующими валютными инструментами, а также индексами или товарами. Как мы знаем российская экономика зависима от стоимости природных ресурсов. Пара USD/RUB, как и USD/CAD хорошо коррелирует с ценами на нефть. Поэтому допустимо хеджировать эти инструменты между собой.



Возможно, после открытия второго ордера актив не пойдёт в нужном направлении, а снова развернется. Хеджирование на Форекс предполагает оперативное закрытие всех локирующих сделок, и открытие позиции двойным объёмом в направлении движения. Не стоит бросаться из одной крайности в другую, не следует бегать за ценой пытаясь поймать пару. Вы всегда будете опаздывать и оставаться в проигрыше. Применять хедж очень сложно и необходимо иметь чёткое представление того, что и с какой целью вы делаете. Если вам кажется эта тема сложной и есть вопросы на которые нужны ответы, приходите на обучение Форекс в нашу Академию и учитесь трейдингу у профессионалов.

 

Мы попытались дать общую информацию про очень сложный, но полезный инструмент в обойме инвестора. Вы узнали не только про типы локирующих сделок и как их заключать, но как выйти из замка на Форексе. Познакомились с правилами использования коррелирующих валютных пар для минимизации убытков. Изучите обучающие материалы по данной теме и сопутствующим направлениям на нашем сайте и получайте прибыль там, где другие несут убытки.

 

Комментарии

Флип
Флип
Разрулить отрицательный замок в плюс - искусство! Но я особо локированием не балуюсь.
Хотя тут есть реально большой простор для фантазии, как его можно прибыльно использовать.
Igor`
Igor`
Я бы лучше не доходил до той ситуации, что у вас есть отрицательный замок. Если пойдёт против вас и продолжать всё локировать и локировать, то в итоге все сделки просто закроет по маржин колу. и вместо снижения убытков просто сольёте весь депозит
Максим 78
Максим 78
Не понимаю, как люди могут затянуть до такого. Голова же на плечах есть, чтобы понять что уже слишком далеко зашёл и разобраться во всех сделках невозможно.
Павел
Павел
Цитирую Флип:
Разрулить отрицательный замок в плюс - искусство! Но я особо локированием не балуюсь.
Хотя тут есть реально большой простор для фантазии, как его можно прибыльно использовать.

А разрулить положительный лок в минус- это тоже искуство :D
Женя
Женя
В этом случае нужно быстрее закрывать сразу все сделки по паре и не жадничать.
Долматов
Долматов
Всегда хочется себя обезопасить в трейдинге, но возможно ли это? приходится мириться с риском который в любом случае остаётся всегда как бы ты ни старался.
Хомицевич
Хомицевич
Если б можно было так обезопаситься, то было бы проще уже психологически. Много трейдеров сливаются из-за давления реальных денег, жадности и боязни потери.
Aleksey
Aleksey
В основном свои сделки хеджируют крупные компание. Не обязательно даже финансовые. Из спекулятивных терйдеров только крупные компании могут заниматься хеджем своих позиций, а частным трейдерам не получится так хорошо хеджировать свои позиции.
Боровой
Боровой
Цитирую Aleksey:
В основном свои сделки хеджируют крупные компание. Не обязательно даже финансовые. Из спекулятивных терйдеров только крупные компании могут заниматься хеджем своих позиций, а частным трейдерам не получится так хорошо хеджировать свои позиции.

А это и не значит что обычным трейдерам не нужно заботиться о безопасности своих сделок. Нам тоже надо подстраховывать ся
Aleksey
Aleksey
Цитирую Боровой:
А это и не значит что обычным трейдерам не нужно заботиться о безопасности своих сделок. Нам тоже надо подстраховываться

Конечно, но для нас это стоп лосс и хороший мани менеджмент. Вот и всё.
Зеленко
Зеленко
Цитирую Aleksey:
В основном свои сделки хеджируют крупные компание. Не обязательно даже финансовые. Из спекулятивных терйдеров только крупные компании могут заниматься хеджем своих позиций, а частным трейдерам не получится так хорошо хеджировать свои позиции.

Такие компании обычно хеджируют сделки фьючерсами, опционами и остальными производными, а не локирующими позициями и другими методами для обычных трейдеров.
Сергей Викторович
Сергей Викторович
Предпочитаю не хитрить, а торговать честно. Вот в платформе мт5 даже открывать бай и селл по одной паре нельзя. Это не просто так. И на реальных биржах вы так поступить не сможете. Лучше улучшайте свои умения анализа графика.
Марк
Марк
Мне кажется, что без убытков торговать по этим стратегиям без убытков вообще нельзя. Но вот уменьшить убытки вполне возможно. Использование лока на разных парах с коррелирующим движением очень интересно, но это очень сложно.
Chalye
Chalye
Хочу попробовать на демо открывать сделки по парам, которые похоже идут. И открывать в противоположные направления. Но есть ли вероятность, что так не снижу убытки, а наоборот их создам?
Денис Кортнев
Денис Кортнев
Такая вероятность есть всегда) Просто нужно начинать с демо счетов, чтобы знать есть ли хоть потенциал у такой стратегии.
Cristal
Cristal
Я знакома с одной такой системой.
Там хеджирование связано с открытием сделки на форексе и на бо. Открываются сделки в противоположные стороны. Если сделка по форексу идёт в минус, то она закрывается и прибыль даёт сделка от бо. А если сделка по форексу прибыльная, то она держится дальше.
Виталий Парфенцов
Виталий Парфенцов
А такой стратегией нельзя случайно зайти ещё в минус даже при правильном прогнозе сначала?
Понаморёв
Понаморёв
Я бы сказал что в минус и зайдёшь, если цена много не пройдёт, чтобы отбить прибыльность бинарных опционов.
Антон Балашов
Антон Балашов
Локирование не поможет избавиться от убытков, если вы не понимаете как его использовать. Здесь есть много вариантов и у каждого свои нюансы. Неопытным лучше даже не соваться сюда. А учиться этому на истории и на демо счетах.
Женя
Женя
На истории и демо нет смысла от такого обучения. Не учитываются спреды и психология торговли на реальные деньги. Лучше взять центовый счёт и на нём попробовать использование замков.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить